美高梅网上平台入口 拼多多拟发行8.75亿美元可转债,继续“加码”农产品上行等项目

2020-01-10 19:36:03 

美高梅网上平台入口 拼多多拟发行8.75亿美元可转债,继续“加码”农产品上行等项目

美高梅网上平台入口,9月24凌晨,新电商平台拼多多(nasdaq:pdd)宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。

拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。作为中国最大的农产品上行平台之一,拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设,加速推动中国农业现代化进程,为农业生产者和平台4.83亿消费者创造更多价值。

值得留意的是,拼多多披露的信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(issuer call option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。

业内人士对此项条款解读时表示,当这一条款被触发时,公司选择按原价赎回可转债,而股价已经涨了130%,没有投资人会愿意被原价赎回,所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。

资料显示,2019年,有超过一半的美国上市的科技股企业发行了可转债,而在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行时会采用“发行人赎回权”这样的结构。这种结构被市场认为易于确定当次可债转的顶格价格区间,同时将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。

公开信息显示,拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。

截至当天收盘,拼多多股价为33.82美元,市值达393.11亿美元,为中国第五大互联网上市公司。2019年以来,拼多多股价累积涨幅超过50%,为纳斯达克增长最快的科技股之一。

拼多多此前公布的二季度财报显示:拼多多当季经营活动产生的净现金流为41.48亿元,对比去年同期为10.876亿元。在此推动下,截至6月30日,拼多多持有现金、现金等价物及受限资金达407亿元。

拼多多方面表示,此次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。数据显示,2018年,拼多多实现农(副)产品订单总额653亿元,成为中国最大的农产品上行平台之一。拼多多方面表示,预计2019年平台农(副)产品的上行规模将超过1200亿元。

拼多多方面表示,平台依靠农产品起家,推动更多农产区实现现代化改造,是拼多多的使命和职责所在。基于现有规模和技术优势,拼多多将继续农业产业的资金和技术投入,致力于为覆盖产区的每一块农田提供现代农业解决方案,帮助千万级农户增产增收的同时,让4.83亿平台用户享受更多平价优质的农产品。

【记者】叶丹

【作者】 叶丹

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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